O valor do conselho

O valor do conselho

José Roberto Barros

Estudos demonstram que os consultores financeiros ajudam os clientes a construir mais riqueza, maximizar os investimentos, tornar os clientes mais conscientes financeiramente e deixar os clientes mais confiantes sobre o futuro, quando comparado com as pessoas sem orientação.

Os investidores que trabalham com um consultor financeiro tem um patrimônio líquido na média quase três vezes maior e ativos disponível para investir quatro vezes maior do que os investidores sem um consultor financeiro, de acordo com estudo feito pela “Investment Funds Institute of Canada” através do “Value of Advice Report” de 2011, disponível através do site: www.ific.ca/Content/Content.aspx?id=5464.

Apesar disso, muitos canadenses continuam sem receber conselhos financeiros. Segundo Harris Decima, através de uma pesquisa realizada em 2011, 47% dos canadenses não têm um plano de investimento a longo prazo para a aposentadoria e, ao mesmo tempo, 44% dos canadenses dizem que não são financeiramente preparados para a sua aposentadoria.

Um consultor financeiro constrói relações para toda vida com clientes para aconselhá-los sobre decisões importantes em pontos críticos em suas vidas. A relação construída entre um cliente e seu consultor é vital para a realização dos planos financeiros do cliente.

José Roberto Barros é consultor financeiro licenciado no Canadá. Formado pela USP com pós graduação no ITA. Tem atuado no mercado financeiro desde de 1995. Migrou para o Canadá em 2010 e atualmente trabalha na maior empresa de gestão de investimentos no Canadá. Ele tem auxiliado gratuitamente a comunidade brasileira a investir, pagar menos impostos e fazer o planejamento financeiro aqui no Canadá. Para mais informações e entrar em contato, visite: http://www.guiabrasil.ca/servicos/jose-roberto-barros/